Facturation client en temps réel

Brève description

Cette solution d'automatisation permet de générer automatiquement des factures clients précises et personnalisées en temps réel à partir des données d'opportunités et de produits dans Pipedrive. Les informations sont agrégées et transmises à Pennylane pour créer des factures professionnelles sans erreurs.

Besoin

"Nous voulons réduire les erreurs dans nos factures et économiser du temps sur leur création."

Réponse

Ce scénario d’automatisation répond au besoin en intégrant Pipedrive et Pennylane via une chaîne de processus optimisée. À partir des opportunités Pipedrive, les produits liés sont automatiquement listés, agrégés et transformés en factures prêtes à l'envoi. La connexion entre les deux systèmes garantit que toutes les données clients et produits sont synchronisées, éliminant les risques d'erreurs manuelles. La facture est générée en tant que brouillon dans Pennylane, prête à être validée et envoyée.

Bénéfices

• Économie de temps grâce à l’automatisation complète du processus de facturation.

• Suppression des erreurs liées à la saisie manuelle.

• Uniformité des données entre les systèmes CRM et de gestion financière.

• Amélioration de la satisfaction client grâce à des factures rapides et précises.

Fonctionnalités

• Webhook personnalisé pour déclencher le scénario en temps réel

• Extraction des opportunités et des produits associés dans Pipedrive

• Agrégation des informations des produits (quantité, prix, etc.)

• Création automatique de factures avec des délais de paiement dans Pennylane

Outils

• Make

• Pipedrive

• Pennylane