Facturation et gestion client

Brève description

Ce scénario d'automatisation simplifie la création de devis et de factures, en reliant directement Pipedrive CRM à Zoho Invoice. À partir d'une opportunité enregistrée dans Pipedrive, les informations client et produits sont automatiquement récupérées, organisées et utilisées pour générer des factures professionnelles dans Zoho Invoice. Cela permet un suivi précis et rapide, sans intervention manuelle.

Besoin

"Nous voulons réduire le temps passé à créer manuellement des devis et factures tout en évitant les erreurs."

Réponse

Grâce à cette automatisation, toutes les données nécessaires (client, produit, et transaction) sont automatiquement synchronisées entre Pipedrive et Zoho Invoice. Lorsque vous ajoutez une opportunité dans Pipedrive, le scénario identifie si le client existe déjà dans Zoho Invoice et effectue les mises à jour nécessaires ou crée un nouveau contact. Une fois les informations validées, une facture est générée automatiquement dans Zoho Invoice avec les produits associés, prête à être envoyée au client.

Bénéfices

• Réduction du temps consacré à la création de devis et factures

• Moins d'erreurs liées à la saisie manuelle

• Une gestion centralisée et précise des données clients

• Amélioration de l'efficacité des équipes commerciales et administratives

Fonctionnalités

• Synchronisation automatique des données client et produit entre Pipedrive et Zoho Invoice

• Création ou mise à jour automatique des fiches client dans Zoho Invoice

• Génération instantanée de factures basées sur les opportunités de Pipedrive

• Organisation des produits en fonction des transactions

• Intégration d'un gestionnaire de conditions personnalisées pour une flexibilité accrue

Outils

• Make

• Pipedrive

• Zoho Invoice